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　　生豬養(yǎng)殖:豬價反彈仍在路上,繼續(xù)推薦。近日全國生豬均價11.2元/公斤,豬價近兩周走勢較為平穩(wěn),短期下行空間已經(jīng)非常有限。從近期跟蹤的行業(yè)數(shù)據(jù)看,5月生豬出欄均重、中大豬存欄占比均環(huán)比下降,此外,各大生豬養(yǎng)殖企業(yè)公布的5月出欄量、以及出欄體重多數(shù)環(huán)比下降,預(yù)計6月份階段性供給壓力有望加速下行,生豬尤其是適重標(biāo)豬供應(yīng)在季節(jié)性因素影響下將持續(xù)偏緊,6月后豬價有望再次加速反彈,繼續(xù)積極把握板塊反彈機(jī)會。從中長期角度看,養(yǎng)豬板塊是農(nóng)業(yè)中最好的細(xì)分子板塊,當(dāng)前布局反轉(zhuǎn)的性價比正在快速提升,大型養(yǎng)殖集團(tuán)具有成本、資源優(yōu)勢下“高ROE快速復(fù)制粘貼”的高成長性。推薦標(biāo)的:天邦股份、正邦科技、溫氏股份、牧原股份。

　　禽板塊:“大年+旺季”雙擊,6月后商品代價格有望迎來加速上漲。受到祖代、父母代公雞稀缺,祖代雞換羽空間接近飽和,以及父母代場資金緊張、換羽動力弱等影響,強(qiáng)制換羽增加供給的影響正逐步下降,供給核心指標(biāo)全國在產(chǎn)父母代存欄呈現(xiàn)趨勢性下行。隨著季節(jié)性需求高峰即將到來,且下游渠道庫存處于偏低水平,預(yù)計6月下半月之后商品代環(huán)節(jié)價格有望表現(xiàn)亮眼,當(dāng)前板塊倉位仍不高,股價并未充分反映基本面向好預(yù)期,繼續(xù)推薦。近期新增推薦華英農(nóng)業(yè),鴨鏈景氣度全面復(fù)蘇,公司業(yè)績有望快速增長,國企改革將打開中長期業(yè)績彈性空間。推薦標(biāo)的:華英農(nóng)業(yè)、民和股份、益生股份、仙壇股份、圣農(nóng)發(fā)展。

　　動保:享受養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展紅利,看好爆品驅(qū)動高增長的龍頭。豬價影響短期波動,但無礙中長期發(fā)展趨勢,高端疫苗將充分享受養(yǎng)殖規(guī)?；S金期帶來的紅利,產(chǎn)品為王時代,看好爆品驅(qū)動業(yè)績高增長的龍頭。中牧股份高端口蹄疫疫苗品質(zhì)得到質(zhì)變提升,產(chǎn)品加速進(jìn)入各大廠商的局面正在形成,預(yù)計18年口蹄疫市場苗收入2.5-3億,基本面拐點(diǎn)有支撐,非口產(chǎn)品以及獸藥、飼料有望帶來新增長點(diǎn)。推薦標(biāo)的:中牧股份。

　　種業(yè):行業(yè)經(jīng)歷加速整合,龍頭長期成長價值顯著。當(dāng)前行業(yè)正在經(jīng)歷加速整合階段,種業(yè)龍頭擁有優(yōu)秀的研發(fā)儲備和強(qiáng)大的資本運(yùn)作能力,帶動業(yè)績持續(xù)高增長,未來長期成長價值顯著。隆平高科隆晶兩優(yōu)換代產(chǎn)品銷售火熱,市占率提升快,開啟業(yè)績增長新周期;玉米業(yè)務(wù)有望成為18年主要超預(yù)期點(diǎn),公司內(nèi)生與外延均有好的品種期待,未來有望真正與水稻業(yè)務(wù)形成雙輪驅(qū)動,作為農(nóng)業(yè)板塊核心資產(chǎn),公司未來3-5年內(nèi)有望進(jìn)入全球種業(yè)前五強(qiáng)。