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　　事件:農(nóng)業(yè)部公布:截至2010 年8 月底,全國(guó)生豬存欄44180 萬頭,環(huán)比增0.41%,同比減3.57%;能繁母豬存欄4580 萬頭,環(huán)比減1.08%,同比減4.90%。

　　我們對(duì)上述數(shù)據(jù)的解讀信息為:短期豬價(jià)漲不動(dòng),中期豬價(jià)下不來:經(jīng)過 7 月份的豬價(jià)上漲,全國(guó)生豬主產(chǎn)省的豬糧比均已跨越5.5,連盈利狀況最差的四川省也在事隔32周后豬糧比重返5.5:1,這標(biāo)志著養(yǎng)豬已經(jīng)全行業(yè)開始盈利,而一旦進(jìn)入盈利階段,豬價(jià)進(jìn)一步上漲空間收斂,因?yàn)樨i農(nóng)開始陸續(xù)補(bǔ)欄,所以我們看到生豬存欄量7、8 月份連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)小幅上漲;盡管 7、8 單月開始盈利,但目前每頭豬盈利僅100-200 元/頭,還無法彌補(bǔ)1-6 月的虧損,今年養(yǎng)豬累計(jì)效益依然虧損,因此,許多豬農(nóng)補(bǔ)欄積極性并不太高,這種猶豫的心態(tài)使得生豬供應(yīng)在未來的2-3 個(gè)月內(nèi)很難大面積出現(xiàn)過剩,豬價(jià)下跌空間基本封閉;從能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來看,環(huán)比下降1.08%,這個(gè)數(shù)據(jù)比預(yù)期要低很多,說明我國(guó)遠(yuǎn)期生豬供給量將會(huì)不足,我們對(duì)4 季度及2011 年上半年豬價(jià)的看法更加樂觀,預(yù)計(jì)豬價(jià)同比漲幅在20%上下。

　　除了供求因素,飼料成本漲價(jià)和災(zāi)害疫病也是導(dǎo)致豬肉供應(yīng)量減少的重要原因。

　　前期,南方自然災(zāi)害及豬病較造成存欄下降,使得南方豬價(jià)漲幅較大,四川瀘州批發(fā)市場(chǎng)豬肉價(jià)格周環(huán)比上漲20%,而北京新發(fā)地市場(chǎng)豬肉價(jià)格則出現(xiàn)了小幅回調(diào),從15 元/公斤下調(diào)至14.75 元/公斤,這主要是因?yàn)椴糠直狈绞袌?chǎng)近期出現(xiàn)散發(fā)豬病,對(duì)豬價(jià)形成沖擊,因此北方市場(chǎng)豬價(jià)出現(xiàn)小幅回調(diào);我們維持“我國(guó)生豬供應(yīng)相對(duì)偏緊,豬價(jià)維持高位強(qiáng)勢(shì)整理”判斷,但注意到肉豬價(jià)差近幾周持續(xù)擴(kuò)大,因此,順鑫農(nóng)業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展等公司肉制品深加工業(yè)務(wù)的盈利短期有望快速恢復(fù)。